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T R A M A

Dani Moonstar, una joven nativa americana, escapa a la destrucción de su reserva por un tornado. Ella y su padre William huyen al bosque donde él le dice que se esconda en un árbol hueco mientras él regresa para ayudar a los demás; segundos después su padre es asesinado por una entidad invisible. Dani huye mientras algo la persigue y queda inconsciente. Dani despierta en un hospital abandonado dirigido por la Dra. Cecilia Reyes. Reyes le dice que es una nueva mutante y que tiene que quedarse en el hospital para aprender a controlar sus poderes, aunque todavía no sabe cuáles son.
Dani conoce a otros cuatro jóvenes adolescentes: Sam Guthrie, Illyana Rasputin, Roberto da Costa y Rahne Sinclair. Reyes los tiene a cada uno de ellos allí después de que todos hayan sufrido una tragedia; Sam derribó toda una mina sobre su padre y compañeros de trabajo, Roberto quemó a su novia, Rahne escapó de su aldea religiosamente estricta después de ser marcada por un cura por creerla bruja e Illyana fue perseguida por su pasado en la esclavitud infantil, así como por seres de otro mundo llamados "Smiling Men", que son el resultado de sus poderes de manifestación. En el hospital los jóvenes deben supuestamente aprender a controlar sus habilidades: Roberto puede manipular la energía solar, Sam puede volar a la velocidad de un jet, Illyana maneja la hechicería y la licantropía de Rahne le permite convertirse en un lobo. Por otro lado, Reyes rodea la instalación por un campo de fuerza, lo que les impide escapar.
Colectivamente, los cinco creen que están siendo entrenados para unirse a los X-Men, de ahí la supervisión estricta, así como Reyes recordándoles que son considerados peligrosos y que no deben irse hasta que estén bajo control. Dani se hace amiga de Rahne de inmediato, y finalmente forma una relación romántica con ella, mientras que Illyana continúa enemistando a Dani. Cuando Dani se defiende, Illyana busca consuelo en una marioneta de mano de un dragón púrpura llamado Lockheed.
Pronto, los nuevos amigos de Dani comienzan a tener visiones horribles de su pasado, una de las cuales hace que Rahne sea marcada en su cuello. Illyana deduce que las visiones son el resultado de la manifestación de los poderes de Dani, quien tiene la capacidad de crear ilusiones basadas en la psique de una persona. Reyes consulta a sus empleadores, la Corporación Essex, quienes le dan instrucciones de matar a Dani, ya que consideran que es muy peligrosa y que es difícil controlarla.
Cuando Reyes se lleva a Dani, Rahne sospecha que algo anda mal. En ese momento, Illyana y Sam son atacados por los Smiley Men mientras Roberto intenta romper las barreras que se han materializado afuera de las salidas del complejo. Dani se percata de la intención de Reyes, pero Rahne llega a tiempo y hiere gravemente a Reyes, obligándola a huir. Los cinco se reagrupan y se dan cuenta de que, para escapar, tienen que matar a Reyes para que desaparezcan los campos de fuerza. La encuentran y Reyes revela que los estaba entrenando para ser asesinos de la corporación Essex, pero que Dani debe morir debido a sus peligrosas habilidades mutantes. Sin embargo, antes de que pueda hacer esto, el Oso Demonio, que había estado siguiendo a Dani todo este tiempo y era la verdadera razón por la que su reserva fue destruida, llega y devora a Reyes.
Illyana invoca sus poderes para saltar entre el "limbo" y recluta una versión de la vida real de Lockheed para enfrentarse al Oso Demonio, que ahora los ataca a ellos. Finalmente, Sam y Roberto se unen a la pelea, superando sus inseguridades en el proceso. Rahne intenta llegar hasta Dani inconsciente hasta que ella misma lucha contra el Oso Demonio. Dani recibe la visita del espíritu de su padre, quien la anima a enfrentar su miedo. Dani despierta y se enfrenta al Oso Demonio, y así logra calmarlo hasta someterlo y dejarlo descansar.
Cuando amanece, el grupo se da cuenta de que el campo de fuerza ha desaparecido, y salen juntos de las instalaciones para enfrentar lo desconocido.